Inside The Global 2000: JPMorgan은 Berkshire Hathaway가 무너지면서 다시 세계 최대 기업이 되었습니다.

경기 침체에 대한 두려움, 금리 상승, 미국 주식 시장이 2022년 최고치보다 훨씬 낮은 상황에서 미국의 저명한 은행이 지구상에서 가장 큰 회사로 다시 자리를 잡았습니다.

JPMorgan Chase는 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway가 투자 포트폴리오의 쇠퇴로 인해 1위 자리에서 밀려난 후 2011년 이후 처음으로 Forbes Global 2000 세계 최대 기업 목록에서 1위 자리를 되찾았습니다. 3월까지 12개월 동안 JPMorgan의 총 수익은 1,800억 달러로 지난해 목록의 1,250억 달러보다 44% 증가했습니다. 이는 주로 순이자 마진 확대에 힘입은 것입니다. 더 높은 이자 비용을 공제하면 JPMorgan은 해당 기간 동안 순수익이 1,360억 달러에 달해 전년도보다 13% 증가했습니다.

JP모건은 실리콘밸리 은행, 시그니처 은행, 퍼스트 리퍼블릭 은행 등의 파산으로 이어진 은행 혼란 속에서도 든든한 버팀목으로 다사다난한 봄을 보냈다. JP모건은 5월 1일 퍼스트 리퍼블릭(First Republic)을 인수해 예금 920억 달러, 대출 및 증권 2,030억 달러 규모를 관리했으며, 1분기 말 예금은 전년 대비 2% 증가한 2조 3,800억 달러를 기록했다고 보고했다. 불안한 고객들이 취약한 지역 은행에서 현금을 옮겼기 때문입니다.

JP모건의 1분기 실적을 발표한 보도자료에서 제이미 다이먼(Jamie Dimon) 최고경영자(CEO)는 "미국 경제는 전반적으로 건전한 기반을 유지하고 있다. 소비자들은 여전히 ​​지출을 하고 있고, 대차대조표도 탄탄하며, 기업들도 좋은 상태를 유지하고 있다"고 말했다. "그러나 지난 1년 동안 우리가 모니터링해 온 폭풍우가 여전히 지평선에 남아 있고 은행 업계의 혼란이 이러한 위험을 가중시키고 있습니다."

2003년부터 매년 글로벌 2000(Global 2000)은 매출, 이익, 자산, 시장 가치를 기준으로 전 세계 상장 기업의 순위를 매겼으며, 4개 변수 모두 동일한 가중치를 적용했습니다. 올해 목록에는 5월 7일까지 사용 가능한 최근 12개월의 데이터가 포함됩니다. 목록에 있는 2,000개 기업은 모두 매출 50조 8천억 달러, 이익 4조 4천억 달러, 자산 231조 달러, 시장 가치 74조 달러로 모두 소폭 감소했습니다. 기록적인 매출 수치를 제외하면 작년부터입니다. (전체 방법론을 보려면 여기를 클릭하세요.)

버크셔 해서웨이는 지난 12개월 동안 228억 달러의 순손실을 기록하며 1위에서 338위까지 떨어졌다. 애플, 뱅크 오브 아메리카(Bank of America), 아메리칸 익스프레스(American Express) 등의 대규모 지분을 포함하는 투자 포트폴리오 부진으로 지난해 2분기에만 438억 달러의 손실을 기록했다. 버크셔는 이러한 주식을 계속 보유하더라도 이러한 미실현 손실을 보고해야 합니다. Oracle of Omaha는 Berkshire의 영업 이익을 강조하는 것을 선호합니다. 이는 여전히 긍정적인 반면, 전체 순이익은 회계 규칙에 따라 주식 시장에 따라 변동합니다. 매출액, 자산, 시가총액은 여전히 ​​세계 50위권 안에 머물고 있으며, 이익이 시장에서 안정되면 다시 1위권에 근접할 가능성이 높다.

미국은 Global 2000에 포함된 기업 중 611개 기업을 보유하고 있습니다. 이는 작년의 595개 기업에서 증가한 것이며, 2위를 차지한 중국과 홍콩의 346개 기업을 앞지르는 것입니다. 일본은 100개 이상의 회사가 기반을 둔 유일한 국가이며, 목록에 192개 회사가 포함되어 있습니다.

2003년 첫 번째 Global 2000에 미국은 776개의 기업이 포함되어 있었지만, 중국과 기타 신흥 시장의 입지가 확대되면서 그 숫자는 2012년까지 꾸준히 536개로 최저 수준으로 감소했습니다. 올해는 2007년 이후 다시 600개 이상의 미국 기업이 있는 첫 해입니다. 이는 주로 지난 10년간 미국 주식 시장의 뛰어난 성과에 힘입은 것입니다. 올해 목록에 포함된 미국 상위 100개 기업의 시장 가치는 지난 5년 동안 64%, 지난 10년 동안 359% 증가한 반면, 해외 상위 100개 기업은 5년 동안 단 8.7%, 총 47% 증가했습니다. 지난 10년 동안.

가장 높은 순위를 차지한 신규 기업은 휴스턴에 본사를 둔 Corebridge Financial으로 345위입니다. Corebridge는 생명 보험 및 퇴직 상품을 제공하며 지난 9월 American International Group에서 분사되어 2022년 미국 최대 IPO에서 17억 달러를 모금했습니다.